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Ampel-System, Sortierung und Filter für Dokumente & Unterweisungen
- Hier finden Sie die Funktion
- Firmen → Nachunternehmer oder Firmen → Mitarbeitende
- Daran erkennen Sie das Ergebnis
- Ampelfarbe, Sortierung und Filter zeigen, bei welchen Firmen oder Personen Dokumente oder Unterweisungen fehlen.
Auf dieser Seite
Kurzantwort
Öffnen Sie Firmen → Liste oder Mitarbeiter. Das Ampel-System zeigt dort den Dokumenten- und Unterweisungsstatus; mit der Statussortierung, den Filtern und den einzeln entfernbaren Filter-Chips grenzen Sie dringende Fälle ein.
In der Firmen- und Mitarbeiterliste zeigt Ihnen ein Ampel-System sofort, ob alle Dokumente und Unterweisungen vorliegen oder ob einzelne fehlen. Kombiniert mit neuer Sortierung und geschärfter Filterlogik sehen Sie auf einen Blick, wo am dringendsten nachgefordert werden muss.
Sie finden die Funktion unter Firmen → Liste bzw. Mitarbeiter.
Das Ampel-System
Das Ampel-System gibt Ihnen in der Liste auf einen Blick Auskunft über den Status der Dokumente und Unterweisungen einer Firma oder einer mitarbeitenden Person. So erkennen Sie unmittelbar, ob alle erforderlichen Nachweise vorliegen oder ob noch etwas fehlt – ohne jeden Eintrag einzeln öffnen zu müssen.
Fehlende Pflichtangaben sind ein eigener Hinweis
Ein gelb-oranger Rand um das Profilbild oder Firmenlogo zeigt fehlende Pflichtangaben wie eine E-Mail-Adresse. Dafür muss unter Einstellungen → Allgemein → Statusanzeige der jeweilige Status Pflichtangaben der Mitarbeiter oder Pflichtangaben der Firmen aktiviert sein; außerdem muss Ihre Rolle die Statusanzeige einsehen dürfen. Der Tooltip nennt die fehlenden Felder.
Verwenden Sie dafür Weitere Filter → Nur mit fehlenden Pflichtangaben. Der Filter für fehlende Dokumente prüft diese Profilangaben nicht. Details: Pflichtangaben konfigurieren und prüfen.
Sortierung nach Status
Die Firmenliste lässt sich nach Status sortieren: Die dringendsten Firmen erscheinen zuerst. So müssen Sie nicht die gesamte Liste durchsuchen, sondern sehen sofort, wo Handlungsbedarf besteht und wo am ehesten nachgefordert werden sollte.
Geschärfte Filter
Die Filter wurden umbenannt und präziser gefasst. Dadurch grenzen Sie die Liste gezielter ein und finden schneller genau die Firmen oder mitarbeitenden Personen, die Sie suchen.
Aktive Filter-Chips
Aktivierte Filter erscheinen als Chips unterhalb der Suchleiste. Jeder Chip steht für einen aktiven Filter und lässt sich einzeln löschen. So behalten Sie jederzeit den Überblick, welche Filter gerade gesetzt sind, und können sie mit einem Klick wieder entfernen.
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